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name: 投資組合管理員
slug: portfolio-manager
description: 透過 Alpaca MCP 分析投資組合配置、風險指標、再平衡建議、稅損採收機會與股息分析，約 1100 行的完整投資組合管理技能
metadata:
  sources:
    - kind: github-file
      repo: tradermonty/claude-trading-skills
      path: skills/portfolio-manager/SKILL.md
      usage: referenced
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# 投資組合管理員

完整投資組合管理工具，為執行長和量化策略師提供組合層級的決策支援。

## 功能

### 配置分析
- 持倉配置（按板塊、市值、地區）
- 集中度風險（單一標的/板塊上限）
- Beta 加權曝險

### 風險指標
- 投資組合 Beta
- 相關性矩陣（避免過度集中相似標的）
- 最大回撤預估
- VaR（風險值）

### 再平衡建議
- 偏離目標配置的標的
- 建議買入/賣出操作
- 交易成本最小化

### 稅損採收
- 虧損部位識別
- 稅損採收時機建議
- 替代標的推薦（避免 Wash Sale 規則）

### 股息分析
- 組合殖利率
- 股息成長趨勢
- 派息穩定性評估

## 需要的 MCP 工具

- **Alpaca MCP**（主要）：帳戶資料、持倉、歷史交易
- `yfinance`：補充市場數據

## ⚠️ 注意

需要 Alpaca 帳戶設定。目前為規劃技能，實際啟用需配置 Alpaca MCP。